Vertrauen als Grundlage
Beratung basierend auf Ehrlichkeit und Transparenz. Damit du wirklich verstehst, welche Entscheidungen du triffst.
★★★★★
4,9 von 5 Sternen aus 16 Bewertungen
Hand aufs Herz:
Hast du einen Finanzplan?
Dein Vermögensberater in Dresden und Bautzen. Persönlich, verständlich, strategisch.
Finanzanlagenfachmann (IHK)
PS
Foto folgt
Die meisten
haben keinen
Finanzplan.
Und das ist kein Vorwurf. Finanzthemen werden oft aufgeschoben, wirken komplex oder landen irgendwo zwischen Alltag und guten Vorsätzen.
Irgendwann trifft man Entscheidungen, die man nicht wirklich versteht. Oder macht gar nichts und verschenkt somit Zeit und Geld.
Es geht auch anders.
Mein Ansatz
Es gibt einen besseren Weg.
Weg von Produkten, hin zu einer klaren durchdachten Strategie. Ganzheitlich, verständlich und auf dich und deine Lebenssituation abgestimmt. Basierend auf drei Grundsätzen:
Strategie statt Standardlösung
Individuell auf deine Situation abgestimmt. Ein klarer Plan, der zu deinem Leben und deinen Zielen passt.
Langfristige Begleitung
Deine Umstände verändern sich und mit ihnen auch unsere Strategie. Gemeinsam Lösungsansätze für jede Lebenslage.
Leistungen
Wobei ich dich unterstütze.
Geldanlage & Investment
Dein Geld kann und sollte für dich arbeiten. Nicht durch Zufall, sondern durch klare Entscheidungen, mit dem Ziel langfristig Vermögen aufzubauen.
Immobilien & Finanzierung
Egal ob Eigenheim, Immobilie als Kapitalanlage oder das Traumauto. Entscheidend ist, dass die Finanzierung passt. Dabei unterstütze ich dich.
Vermögensabsicherung
Vermögen aufbauen ist das eine, es langfristig zu behalten ist das andere. Sichere das ab, was wirklich wichtig ist.
Vorsorge & Zukunftsplanung
Altersvorsorge kann so viel mehr sein als die monatliche Rente. Früh zu beginnen, macht den Unterschied.
Steueroptimierung
Es geht nicht nur darum Geld zu verdienen, sondern auch darum, viel davon zu behalten.
Ablauf
So läuft es ab.
Kennenlernen
In einem offenen Gespräch lernen wir uns kennen und sprechen gemeinsam über deine aktuelle Situation und deine zukünftigen Ziele.
Analyse
Zusammen schauen wir uns deine Finanzen genauer an, damit du Klarheit bekommst, wo du aktuell wirklich stehst.
Deine Strategie
Wir erarbeiten eine passende Strategie mit dem Fokus auf Transparenz, Verständlichkeit und Individualität.
Umsetzung
Du entscheidest. Wenn alles stimmig ist, setzen wir die Strategie gemeinsam Schritt für Schritt um.
Langfristige Begleitung
Dein Leben verändert sich, das sollte deine Strategie auch. Ich freue mich darauf, dich dabei begleiten zu dürfen.
Erfahrungen & Bewertungen
Das sagen meine Kunden.
★★★★★
Äußerst kompetente Beratung
„Piets Stärken sind für jeden individuell auf den jeweiligen Lebensstil angepasste Angebote zu finden, ohne einem etwas aufzwingen zu wollen. Er erklärt alles mit enormem Fachwissen und Professionalität. Auf jede aufkommende Frage kann er souverän antworten."
★★★★★
Überzeugendes Gesamtpaket
„Die Beratung war kompetent und individuell. Das Angebot hat überzeugt, ebenso der hervorragende Service und das hohe Engagement. Ich bin insgesamt sehr zufrieden und würde Piet jederzeit weiterempfehlen."
★★★★★
Schnelle Bearbeitung
„Sehr schnelle Bearbeitung von Anfragen und versucht immer alles zu ermöglichen. Akzeptiert Entscheidungen und drängt niemanden etwas auf. Genau so stellt man sich einen seriösen Berater vor."
Über mich
Erstgespräch vereinbaren
Piet Steglich
„Das größte Problem bei Finanzen ist nicht zu wissen, was man nicht weiß."
Ein Großteil meiner Kunden kommt über persönliche Empfehlungen. Das sehe ich als mein größtes Qualitätsmerkmal.
Früher habe ich selbst lange versucht, meine Finanzen eigenständig und ohne Hintergrundwissen zu strukturieren. Durch regelmäßige Weiterbildungen habe ich mit der Zeit verstanden, dass viel Wissen, Struktur und Erfahrung notwendig sind, dauerhaft den Überblick zu behalten.
Daher berate ich heute meine Kunden so, wie ich es mir damals selbst gewünscht hätte.
26
Jahre
100+
Kunden
>5
Jahre Erfahrung
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Kontakt
Klarheit beginnt mit einem Gespräch.
Schreib mir, ich melde mich in der Regel innerhalb von 24 Stunden.